今年開始,“碳中和”頻繁火出圈。在從中央到省市,從政策措施到投資規(guī)劃、大型企業(yè)布局,從環(huán)保行業(yè)、金融行業(yè)到科技行業(yè)、工業(yè)行業(yè),均對“碳中和”展現(xiàn)了高度的關(guān)注。
據(jù)媒體不完全統(tǒng)計,在2021年的全國兩會,有30多位代表及委員提及了“碳中和”,其中還有正式的提案或建議。在今年國家的“十四五”規(guī)劃中,發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)也成為了重中之重。
今年6月,國家開發(fā)銀行制定了《支持能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)工作方案》,“十四五”期間設(shè)立總規(guī)模為5000億元(等值人民幣,含外匯)的能源領(lǐng)域“碳達(dá)峰、碳中和”專項貸款,其中2021年安排發(fā)放1000億元,助力構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系。
早在2020年9月,在第75屆聯(lián)合國大會期間中國提出,要“提高國家自主貢獻(xiàn)力度、采取更有力的的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值(碳達(dá)峰),努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”。
在這么短的時間內(nèi)要實現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和,這就意味著需要在人力、財力等方面付出巨大的努力,為實現(xiàn)碳中和,中國預(yù)計將要投入超過一百萬億人民幣甚至更多,這將是一個超級巨大的市場,國家實現(xiàn)碳中和的堅定決心也將深刻影響中國的能源結(jié)構(gòu)、工業(yè)生產(chǎn)與消費方式。
在2016年巴黎氣候協(xié)定上全球主要國家達(dá)成共識,不再強(qiáng)迫全球190個國家平均分配4300億噸碳排放任務(wù),而是由各個國家制定目標(biāo)自主決定,在未來三十年或者四十年內(nèi)逐漸把自家排放清零。
2020年9月,我國在聯(lián)合國大會上提出,要“提高國家自主貢獻(xiàn)力度、采取更有力的的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值(碳達(dá)峰),努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”。“碳達(dá)峰”是指減排過程中的最高峰值,“碳中和”是指通過植樹造林、節(jié)能減排等形式,以抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量,實現(xiàn)二氧化碳“零排放”。
中科院院士丁仲禮指出因為對空氣質(zhì)量考慮,我們要盡量壓低碳達(dá)峰峰高,所以我們要從現(xiàn)在開始就要逐年執(zhí)行減排計劃和方案。
有人說減排這還不簡單,提高碳排放成本不就行了。但這個問題關(guān)鍵在于經(jīng)濟(jì)增長與減排直接的矛盾,一刀切肯定是不行的。有機(jī)構(gòu)預(yù)測考慮行業(yè)的盈利需求,電解鋁極限碳稅大約60元/噸碳,水泥鋼鐵等行業(yè)極限碳稅大約100元/噸碳,較高的碳定價(碳稅與碳排放交易)會摧毀很多高耗能高排放行業(yè)。
如果企業(yè)都只尋求碳排放指標(biāo)或者植樹造林,還是會繼續(xù)造成大量污染,治標(biāo)不治本。綜合來看,提高可再生能源利用比例、擺脫對化石能源的依賴,才是企業(yè)碳中和的重中之重。
全球變暖以來極端氣候頻發(fā),2021年全球至少已經(jīng)歷189場極端天氣,北極圈附近城市也出現(xiàn)三十多度高溫,冰川大量融化,并可能釋放被冰封了數(shù)萬年的微生物和病毒。
如果不立即采取有效的減緩政策和行動,到2100年,全球平均表面溫度相對工業(yè)化前將升高3.7-4.8℃,海平面將上升0.6-0.8米,造成不可逆轉(zhuǎn)的全球性生態(tài)災(zāi)難和巨大經(jīng)濟(jì)損失。
新冠疫情對2020年全球GDP的負(fù)面影響約為6%,因為全球變暖的影響,本世紀(jì)末的人類每年都要面對新冠疫情級別的經(jīng)濟(jì)損失。而若要實現(xiàn)2℃溫控目標(biāo),剩余碳排放空間約為1萬億噸二氧化碳,全球按目前水平只能繼續(xù)排放20余年,減少碳排放是應(yīng)對全球變暖的必然選擇。
碳中和的發(fā)展,不僅影響著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及各個國家在全球經(jīng)濟(jì)上的站位,更是影響了全人類生命健康安全和永久可持續(xù)發(fā)展的問題,因此推動全球碳中和的實現(xiàn)刻不容緩。
2021年7月16日上午9時15分,全國碳市場啟動儀式于北京、上海、武漢三地同時舉辦,備受矚目的全國碳市場正式開始上線交易。
碳交易是溫室氣體排放權(quán)交易的統(tǒng)稱,所謂“碳交易”就是把碳排放量化,變成一個可以買賣的商品。每個企業(yè)都可以購買和出售排放配額,溫室氣體排放權(quán)交易以每噸二氧化碳當(dāng)量為計算單位。
碳交易本質(zhì)上是一種金融活動,一方面金融資本直接或間接投資于創(chuàng)造碳資產(chǎn)的項目與企業(yè),另一方面來自不同項目和企業(yè)產(chǎn)生的減排量進(jìn)入碳金融市場進(jìn)行交易,被開發(fā)成標(biāo)準(zhǔn)的金融工具。歐盟2005年最早建立碳市場,中國2013年開始建立交易試點,目前碳交易價格穩(wěn)定在15-40元/噸,歐盟和美國加州大約為100元/噸。
新能源集體獲益
率先受益的是水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、生物發(fā)電等新能源發(fā)電企業(yè)。
水力發(fā)電企業(yè),以長江電力為龍頭,全球最大的水電上市公司,2020年毛利率為63.4%,凈利率為45.87%,且均領(lǐng)先同行業(yè),而且公司歷史業(yè)績增長明顯,2020年收入增長高達(dá)15.86%,歸母凈利潤增長高達(dá)22.07%。
風(fēng)力發(fā)電企業(yè),主要分為陸地和海上,陸地風(fēng)力發(fā)電已經(jīng)由龍源電力、大唐新能源等搶先布局。而近期上市的三峽能源將目標(biāo)轉(zhuǎn)向海上風(fēng)電,公司2020年,風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)收入為72.96億元,同比增長32.8%。
新能源汽車行業(yè)盈利模型轉(zhuǎn)變
在碳市場越來越活躍的當(dāng)下,碳交易將對包括新能源汽車在內(nèi)的所有制造業(yè)帶來變革,進(jìn)一步重構(gòu)全球制造業(yè)。
特斯拉發(fā)布的財報顯示,在2020年,特斯拉首次實現(xiàn)全年盈利,但實現(xiàn)盈利不是因為汽車銷售,而主要是來自出售“碳排放額度”。在過去五年里,特斯拉出售的碳排放額度為公司帶來了33億美元的收入,僅2020年這項業(yè)務(wù)的收入就接近營收總額的一半, 成為財報上最亮眼的營業(yè)項目。在2020年,蔚來汽車也靠出售碳排放額度盈利1億人民幣。
2021年7月7日,小鵬汽車正式于香港聯(lián)合交易所主板掛牌交易,成為港交所“智能電動車第一股”。以開盤價計算市值高達(dá)2800億元,小鵬汽車成為港股少有的“雙重主要上市”企業(yè),這也說明了新能源智能汽車在資本市場強(qiáng)大的吸引力,并且未來這種吸引力將會有增無減,市場規(guī)模也將會出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。
IHS Markit 報告,預(yù)計到2025年中國電動汽車將達(dá)到420萬輛。如果到了2060年,中國實現(xiàn)碳中和,意味著巨大的汽車產(chǎn)業(yè)鏈將發(fā)生翻天覆地的改變,如馬路上將很難看到燃油車,取而代之的是無人駕駛電動車或者氫能車。
以新能源汽車為例,我們可以看到:現(xiàn)在它的市場還未真正完全打開,但屬于絕對的藍(lán)海,對于資本的吸引力也是絕對的強(qiáng)。它的收益模式在發(fā)生變化,未來汽車的收益可能不是汽車本身,更多可能是通過汽車為載體,各類新技術(shù)應(yīng)用和運營服務(wù)帶來的,這其中就包括通過碳交易獲取的。
未來將會出現(xiàn)越來越多與碳中和相關(guān)的行業(yè),但是如果不能適應(yīng)碳中和帶來的轉(zhuǎn)變,也有很多企業(yè)和行業(yè)將面臨淘汰。
新能源產(chǎn)業(yè)平臺備受資本青睞
能鏈NewLink——能源物聯(lián)網(wǎng)EIoT及能源新零售平臺,成立于2016年,國內(nèi)外雙料獨角獸,全球新能源500強(qiáng),員工超過3000人,其覆蓋油、電、氫、氣多能源品類,打通能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游,數(shù)字化重構(gòu)能源生態(tài)。
目前,能鏈NewLink業(yè)務(wù)覆蓋1800城,旗下有團(tuán)油、快電、能鏈云、能鏈直供、綜合能源港、能鏈智電六大產(chǎn)品,累計完成數(shù)十億元融資,單今年8個月的時間,能鏈累計融資超過40億人民幣,成為數(shù)字碳中和領(lǐng)域融資速度最快、金額最大的公司,投資方包括貝恩資本、愉悅資本、中金資本、國家中小企業(yè)發(fā)展子基金、小米集團(tuán)、蔚來資本、KIP中國等。
中國發(fā)展高層論壇2021年會經(jīng)濟(jì)峰會上,中國碳中和產(chǎn)業(yè)也倍受關(guān)注,高瓴資本創(chuàng)始人張磊會上提出,中國在助力實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的方向上,市場化的PE/VC機(jī)構(gòu)將大有可為。
未來,碳中和將會是中國持續(xù)時間最長、確定性最高、體量最大的產(chǎn)業(yè)賽道,從金融投資的角度來看,圍繞“碳中和”在技術(shù)、應(yīng)用等方面的投資將會是熱點,并且將會在非常長的一段時間都會是如此。
碳中和園區(qū)是指在園區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理等方面系統(tǒng)性融入“碳中和”理念,綜合利用節(jié)能、減排、固碳、碳匯等多種手段,通過產(chǎn)業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型、設(shè)施集聚化共享、資源循環(huán)化利用,在園區(qū)內(nèi)部基本實現(xiàn)碳排放與吸收自我平衡,生產(chǎn)生態(tài)生活深度融合的新型產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
首個碳中和產(chǎn)業(yè)園落地
2021年1月28日,國內(nèi)首個碳中和園區(qū)金風(fēng)科技亦莊智慧園區(qū)落地北京,它以智慧能源理念作為先導(dǎo),在覆蓋9萬余平方米的園區(qū)內(nèi)集成了可再生能源、智能微網(wǎng)、智慧水務(wù)、綠色農(nóng)業(yè)、運動健康等園區(qū)功能板塊,是集可再生能源、智能微網(wǎng)、智慧水務(wù)、綠色農(nóng)業(yè)和運動健康等功能于一體的可感知、可思考、可執(zhí)行的綠色園區(qū)生態(tài)系統(tǒng)。園區(qū)通過購買中國核證減排量(CCER),抵消了園區(qū)所排放全部溫室氣體,成功實現(xiàn)碳中和。
首支百億規(guī)模碳中和技術(shù)基金成立
2021年3月29日,遠(yuǎn)景科技集團(tuán)與紅杉中國宣布,將共同成立總規(guī)模為100億元人民幣的碳中和技術(shù)基金,在無錫高新區(qū)共建零碳科技產(chǎn)業(yè)園。
這個基金,也是目前國內(nèi)首支綠色科技企業(yè)攜手創(chuàng)投機(jī)構(gòu)成立的百億規(guī)模碳中和技術(shù)基金。它聚焦低碳技術(shù)研發(fā)應(yīng)用,加大研發(fā)投入,鼓勵技術(shù)創(chuàng)新,加強(qiáng)綠色技術(shù)研發(fā)攻關(guān),開展低碳技術(shù)試點示范,組建綠色發(fā)展創(chuàng)新聯(lián)盟,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈前端技術(shù)供給。
關(guān)于碳中和產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、要求目前還處于一個初期探索的階段,需要國家及相關(guān)部門出臺更多相關(guān)的政策文件進(jìn)行指導(dǎo)持續(xù)推動。目前在北京、上海、深圳、無錫、重慶等城市或地區(qū)均在不同層面開始了探索建設(shè)碳中和園區(qū),預(yù)期今后一段時期內(nèi)會有更多地區(qū)加入探索的熱潮。
我們可以預(yù)見,碳中和產(chǎn)業(yè)園將是未來各區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點和必需要落實的工作,誰能在技術(shù)發(fā)展、技術(shù)應(yīng)用、能源體系的運營管理等方面搶得先機(jī),就能在未來區(qū)域發(fā)展過程中獲得快速高質(zhì)量發(fā)展的新籌碼。特別是對于經(jīng)濟(jì)暫時落后但生態(tài)優(yōu)勢明顯的地區(qū),在此過程中,極有可能獲得換道超車的機(jī)會。
碳中和似乎離我們很遠(yuǎn),其實離我們很近。2021年可以稱為全球綠色碳經(jīng)濟(jì)開啟競爭的元年。在綠色革命的浪潮下,它打開了一個全新的全球競爭維度,涉及環(huán)保、貿(mào)易、碳金融市場、全球貨幣體系等多個領(lǐng)域。
碳中和過程既是挑戰(zhàn)又是機(jī)遇,并且“技術(shù)為王”將在此進(jìn)程中得到充分體現(xiàn),即誰在技術(shù)上走在前面,誰將在未來國際競爭中取得優(yōu)勢。
在碳稅和碳交易的驅(qū)動下,未來很多傳統(tǒng)行業(yè)將會發(fā)生翻天覆地的變化,這將給每個人的生活帶來深刻的變革,碳中和對于中國未來的戰(zhàn)略地位意義及其深遠(yuǎn),如果輸了綠色革命,中國可能也就無法成為真正的世界一流國家。